Recursos para asesores
Herramientas prácticas para profesionales financieros
Como asesores, entendemos que la planificación financiera también implica conocer a las personas detrás de los números. Cada cliente aporta su propia personalidad, historia y objetivos. Los recursos que se muestran a continuación están diseñados para ayudarte a iniciar conversaciones significativas, construir relaciones más sólidas y dar confianza a las familias al tomar decisiones financieras.
Nuestros Recursos
La Evaluación de las Cinco Personalidades Económicas
Una herramienta sencilla para descubrir cómo los clientes ven y gestionan el dinero de forma natural. Los asesores pueden utilizar la evaluación para comprender mejor las tendencias impulsadas por la personalidad que influyen en las decisiones y conversaciones financieras.
La Certificación de Entrenador de Cinco Personalidades Económicas
Las cinco personalidades del dinero (libro)
Este libro introduce el marco central de las Cinco Personalidades del Dinero. Los asesores pueden utilizarlo como base para comprender los comportamientos de los clientes y ayudar a las parejas a superar las diferencias financieras con mayor claridad.
Las cinco conversaciones familiares sobre el dinero (libro)
Este libro ofrece formas prácticas para que las familias hablen sobre el dinero en todas las etapas de la vida. Los asesores pueden aprovechar para guiar a los clientes a través de hitos clave — desde las primeras lecciones con los hijos hasta la preparación conjunta para la jubilación.
Baraja de Descubre Finanzas
Una baraja interactiva diseñada para fomentar conversaciones entre parejas y familias. Los asesores pueden utilizarla para descubrir valores, prioridades y hábitos de una manera accesible y que construya conexiones más sólidas con los clientes.
El podcast del matrimonio millonario
Un podcast que explora cómo el dinero afecta a las relaciones. Los asesores pueden recomendar episodios a clientes que desean mejorar la comunicación, o escuchar ellos mismos para obtener una visión más profunda del lado personal de la planificación financiera.
